Nell’ambito di un più ampio programma di interventi sui crediti deteriorati e in linea con la strategia di derisking e di miglioramento della qualità degli attivi, la Banca di Credito Popolare ha ceduto crediti in sofferenza per un valore contabile al 31/12/2021 per circa 16 milioni di Euro, con un miglioramento di 77 punti base dell’indicatore NPL ratio lordo.
L’operazione, perfezionata tramite la cartolarizzazione multi-originator denominata BCC NPLS 2022, originata da 71 banche che hanno partecipato all’operazione coordinate dalla BCC Banca Iccrea, rappresenta un ulteriore passo avanti nella politica di riduzione degli NPL e conferma la volontà della BCP di esprimere la propria capacità operativa reagendo in modo efficace alle sfide esterne e alle contingenze di mercato andando incontro alle esigenze della clientela e di tutti gli stakeholder. In particolare, le Banche che hanno partecipato all’operazione, hanno ceduto ad un veicolo di cartolarizzazione, costituito ai sensi della legge 130/99 e denominato BCC NPLS 2022 S.r.l., un portafoglio di crediti in sofferenza riferito a circa 5,7 mila debitori per un valore lordo esigibile complessivo di Euro 650 milioni.
L’iniziativa ha visto BCC Banca Iccrea e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking nei ruoli di co-arranger e placement agent dei titoli emessi, doValue ha assunto il ruolo di master servicer e special servicer del portafoglio oggetto di cessione, mentre Guber Banca il ruolo di sub-servicing del portafoglio. Gli arranger sono stati assistiti dallo studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe, mentre le banche cedenti dallo studio legale Italian Legal Services Ltd. Banca Finint ricopre i ruoli di corporate servicer della società veicolo di cartolarizzazione, computation agent, rappresentative of noteholders e back-up master servcer. Al progetto hanno partecipato, inoltre, BNP Paribas Securities Services e Zenith Service.
Il veicolo ha emesso tre tranches di notes ABS:
La struttura dell’operazione, grazie all’abbinamento della cartolarizzazione con l’assegnazione dei rating e il rilascio della garanzia dello Stato Italiano (GACS), ha consentito alle banche originator di ottenere una valorizzazione delle sofferenze cedute superiore rispetto ad altre soluzioni alternative di deriskingsprovviste di garanzia statale.
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